X-250 Welt Aktien
X-250 Welt Aktien

Globale Aktien mit starker Wettbewerbsposition. Bitte beachten Sie: Veranlagungen in Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen und können mit Risiken verbunden sein.

X-250 Welt Aktien

250 globale Aktien mit Wettbewerbsposition

Schon gewusst?
  • International gestreutes Aktienportfolio mit langfristigem Ertragspotenzial
  • Indexorientierter Managementansatz mit innovativer Unternehmensauswahl
  • Kostengünstige Gebührenstruktur
Zu beachten
  • Veranlagungen an den internationalen Geld- und  Kapitalmärkten unterliegen marktbedingten Kursschwankungen
  • Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
  • Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 10 Jahren geeignet

Hinweis: Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

Das Fondskonzept

»  Enge Orientierung am bekannten MSCI All Country World Index (ACWI)

» Rund 250 globale Unternehmen mit starker  Wettbewerbsposition

» Weltweite Investition in Industrienationen und Schwellenländer

» Breite Streuung nach Regionen und Sektoren

 

.

Produktporträt

X-250 Welt Aktien
ISIN Thesaurierung AT000X250WT2
ISIN Institutionelle AT0000A3BSN7
Auflegung 6. Juni 2024
Serviceentgelt 2,00 % - Reduktion bei boerse-live.at,
Managementgebühr
0,50 % p.a.
Anlageschwerpunkt Der X-250 Welt Aktien veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen aus Industriestaaten und Schwellenländern. Im Managementprozess werden Unternehmen präferiert, bei denen ein langfristiger Wettbewerbsvorteil erwartet wird. Ziel ist, ein Aktienportfolio mit rund 250 Aktientitel zu selektieren, das im Vergleich zum MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert, umgerechnet in EUR) eine ähnliche Wertentwicklung aufweist. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt.
Worum geht's im X-250 Welt Aktien?

Indexorientierte Investmentstrategien zielen darauf ab, Marktindizes abzubilden. So liegt man nahe an der Marktentwicklung und kann deren Performance kostengünstig lukrieren.

 

Der X-250 Welt Aktien bietet eine indexorientierte und kosteneffiziente Investmentstrategie. Im Portfolio befinden sich rund 250 globale Unternehmen, die den bekannten MSCI All Country World Index mit über 2.900 Werten gut repräsentieren. Die Wertentwicklung des Portfolios kommt jener des Index entsprechend sehr nahe. Der kompakte Portfolioaufbau ermöglicht dabei eine preiseffiziente  Umsetzung.

 

Bei der aktiven Titelauswahl stehen Unternehmen im Fokus, die über eine starke Wettbewerbsposition verfügen. Schlüsselfaktoren dabei sind u.a. hohe Marktanteile, Kostenvorteile, Netzwerkeffekte, Markenstärke sowie Patente und geistiges Eigentum. Das Fondsvermögen ist breit über Regionen und Sektoren gestreut und deckt sowohl die Industrienationen als auch die Schwellenländer ab.

 

Der X-250 Welt Aktien fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Art. 8 der EU-Offenlegungs verordnung.

dunkelhaariger Mann mit seinem Smartphone im Office

David Striegl

Leiter Aktienfondsmanagement
Fondsmanager X-250 Welt Aktien

"Der ETF-Trend ist gerade bei jüngeren Zielgruppen sehr stark. Daher haben wir als Fondshaus mit grundsätzlich aktiven Investmentstrategien nach einer ergänzenden indexorientierten Produktlösung gesucht, die möglichst einfach und kosteneffizient ist und dieser starken Nachfrage Rechnung trägt. Obwohl indexorientiert und kosteneffizient, hat der X-250 Welt Aktien auch eine aktive Managementkomponente. Denn bei der Titelselektion stehen für uns Unternehmen im Fokus, die über eine starke Wettbewerbsposition verfügen.“

David Striegl

Produktvideo

Aufgrund der Charakteristik dieser Veranlagung sind Wertschwankungen jederzeit möglich. Die Berater:innen in Ihrer Bank informieren Sie gerne zu Ihren individuellen Veranlagungsfragen.

Stand: August 2024

Rechtliche Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbung, welche von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Werbung ist unverbindlich, stellt weder eine Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung, noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar und ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines individuellen und auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers abgestimmten Beratungsgesprächs. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Informationen dienen nur der Erstinformation und enthalten keinerlei Rechts- oder Steuerberatung und können diese auch nicht ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In den durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Der aktuelle Prospekt (in deutscher bzw. englischer Sprache) sowie das Basisinformationsblatt (BIB - in deutscher Sprache) liegen bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft oder der Vertriebsstelle auf. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html . Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at/disclaimer und www.boerse-live.at/disclaimer